Сингапур и Гонконг намерены привлечь больше активов

Согласно новому отчету The Boston Consulting Group (BCG) активы Сингапура и Гонконга будут быстро увеличиваться к 2021 году. Азиатско-Тихоокеанский регион снова развивается быстрее всех.

Отчет авторитетной в мире финансов Бостонской консалтинговой группы показал, что в 2016 году мировое частное финансовое богатство выросло на 5,3 процента (в 2015 году – на 4,4 процента), составив 166,5 триллиона долларов США, и в первую очередь такой рост произошел на фоне ускорения экономического роста и хороших результатов, полученных на рынках акций по всему миру. Рост был отмечен во всех регионах, но Азиатско-Тихоокеанский опять оказался самым быстро развивающимся – объем частного капитала в этом регионе увеличился на 9,5 процентов, достигнув 38,4 триллиона долларов, почти догнав Западную Европу. В Западной Европе рост был небольшим (3,2 процента) из-за ситуации вокруг выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit). Согласно отчету BCG, к концу 2017 года частное богатство в Азиатско-Тихоокеанском регионе должно увеличиться более чем на 10 процентов и достичь 42,3 триллиона долларов. В Западной Европе же ожидается совсем небольшой рост – до 41,9 триллиона долларов США. А к 2019 году, по мнению аналитиков, ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион, правда, совместно с Японией, обойдет по размерам частного богатства всю Северную Америку.

Согласно исследованиям экспертов BCG, в 2016 году оффшорное богатство росло медленнее (3,7 процента), чем оншорное (5,4 процента). Швейцария, которая владеет долей 24 процента, осталась самым большим оффшорным центром, но, ожидается, что эта доля будет уменьшаться вплоть до 2021 года. На сегодняшний день самыми быстроразвивающимися оффшорными центрами в мире остаются Сингапур и Гонконг благодаря своей репутации предпочтительных центров размещения для клиентов в регионе, а также из-за ожидания сильного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Репутация Сингапура как безопасного и стабильного центра принесет деньги Юго-Восточной Азии – согласно отчету BCG, показатель объема частного богатства здесь увеличится на 8 процентов до 2021 года. В Гонконге этот показатель вырастет на 7 процентов, а в Швейцарии – всего на 3 процента.

На данный момент Швейцария остается мировым лидером в области управления капиталом с активами в 2,4 триллиона долларов, что в два раза больше, чем в Сингапуре. На протяжении десятилетий такие центры, как Швейцария и Сингапур, выигрывали от политической и экономической нестабильности в других местах, что побуждало богатых людей переводить свои деньги за границу. Крупнейшие азиатские центры привлекают клиентов из региона, которые становятся богаче в тандеме с ростом экономики этих государств. «В глазах клиентов Сингапур является независимым и безопасным. Его правительство очень поддерживает отрасль управления капиталом», — сказала Мариам Джафар, партнер консалтинговой группы и соавтор отчета.  

По прогнозам, в долгосрочной перспективе экспансия будет продолжаться, но в краткосрочной перспективе ее в некоторой степени могут замедлить ограничения, наложенные Китаем на отток инвестиций.

«Оффшорные центры находятся вне зоны риска, — говорит Анна Закржевски, партнер BCG и соавтор отчета. – В ситуации политической нестабильности в большинстве частей мира и ощутимой неопределенности на рынках оффшоры есть и будут являться безопасными гаванями, предлагающими разнообразные услуги в области управления частным капиталом».

Также в исследовании BCG подчеркивается, что в последующие годы богатство самых обеспеченных жителей планеты будет расти быстрее, чем у всех других групп населения. Люди с состояниями не менее 100 миллионов долларов в период с 2016 по 2021 год могут рассчитывать на 9,1 процента роста богатства ежегодно, а те, чье состояние составляет от 20 до 100 миллионов долларов США, могут рассчитывать на 10,2 процента роста. А вот у тех, чье состояние составляет не более 1 миллиона долларов, рост будет значительно скромнее – всего 3,7 процента.

В 2016 году инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона были наибольшим источником оффшорного богатства – 2,9 триллиона долларов США. У Западной Европы этот показатель в прошлом году немного ниже – 2,6 триллиона долларов США.

Ожидается, что к завершению 2021 года рост мирового частного богатства составит 6 процентов, по сравнению с 5,3 процента в прошлом году. В то время, как рост в Японии и Северной Америке будет зависеть от эффективности существующих активов, на территории Азиатско-Тихоокеанского региона капитал будет увеличиваться за счет новых накоплений. А в Западной Европе богатство будет расти в равной мере как за счет эффективности уже имеющихся активов, так и за счет новых.

Что касается России, то ожидается, что объем частного капитала в этой стране к 2021 году вырастет на 26,6 процента в сравнении с 2016 годом и составит таким образом 1,9 триллиона долларов США, при этом самый быстрый рост покажут сбережения на депозитах и в наличных. Авторы BCG прогнозируют, что к 2021 году объем депозитов и наличных вырастет на 22 процента и составит 1,1 триллиона долларов (0,9 триллиона в 2016 году). А объем капитала, который размещен в акциях, останется прежним – 300 миллиардов долларов США. Инвестиции в облигации увеличатся на 100 миллиардов долларов и составят в целом 400 миллиардов.

Ежегодный рост частного капитала замедлится: если с 2011 по 2015 года он рос ежегодно примерно на 13,7 процента, то с 2016 по 2021 годы темпы снизятся до 4,9 процента каждый год.

По словам партнера и управляющего директора BCG Макса Хаузера, «несмотря на ожидающееся замедление роста частного богатства в России до 5 процентов в год, государство по-прежнему остается его главным источником на территории Восточной Европы. Молодой рынок России управления частным капиталом имеет шансы на рост, в особенности его оншорная часть. На этом рынке выиграет тот, кто сумеет создать удобную платформу для принятия и реализации инвестиционных решений, и предоставит возможность диверсифицировать активы с точки зрения географии и риска».

Если Вы хотите всегда быть в курсе важных финансовых новостей, подписывайтесь на наш портал. По вопросам регистрации компаний в Гонконге или Сингапуре, а также открытия банковских счетов пишите на электронный адрес .